要闻

1、李克强主持召开国务院常务会议

李克强主持召开国务院常务会议，确定支持互联网平台经济健康发展的措施，壮大优结构促升级增就业的新动能；会议部署进一步加强知识产权保护工作，切实保护各类市场主体合法权益。

2、禁止一刀切，15行业将开展环保分级评价

记者从知情人士处获悉，我国将以更大力度，更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉，相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。通过生产工艺水平、治理技术等多项指标制定绩效评级细则，将行业企业分为A、B、C级，在京津冀及周边、长三角区域、汾渭平原等环保重点区域，根据不同天气条件，根据等级采取不同的停限产措施。

3、发改委:坚决防止已退出产能死灰复燃 三季度开展检查

国家发展改革委于7月16日上午的新闻发布会上指出，有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查，坚决防止已退出产能死灰复燃。

4、7月产量或维持高位，铜上攻动力不足

沪铜昨日日内震荡，夜盘低开后小幅反弹，主力合约收于46930。宏观层面中美贸易摩擦有升温迹象，基本面来看，短期铜价上攻动能不足。精炼铜产量6月在检修结束后大幅反弹，7月预计产量仍将维持高位，而铜下游消费未见起色，国内社会库存已经开始累积，基本面整体偏弱

5、沪锌止跌反升，宏观利好供应未显是主因

短期来看，进入7月下旬后，在炼厂部分检修结束的情况下，产量供应仍有较大压力，而目前锌价返升趋势下，前期低价下游采买补库或透支部分后续消费，在消费淡季背景下，短期内消费或将呈现进一步疲态，适时国内三地社会库存或逐渐累增，将对锌价返升造成一定压力，下方关注万九整数关口支撑力度。

6、成本重心下移叠，铝价维持弱势

铝从基本面来看整体偏弱，铝锭库存拐点已经出现，上周库存累积的趋势更加明显，铝棒库存同步变动，消费季节性转弱。供给方面新产能投放速度加快，在氧化铝价格继续回落的背景下，行业利润持续修复，以原材料市场价计算，现在行业已经扭亏为盈，客观上对新投产有一定激励作用。

7、无协议“脱欧”风险加大 英镑跌至27个月低点

英国“脱欧”不确定性加大，英镑对美元汇率16日跌至27个月低点。市场人士预计，如果下周支持无协议“脱欧”的强硬派鲍里斯上台，英镑将直接受到冲击。

国际新闻

1、世贸组织裁决美国对华部分反补贴措施仍违规

世界贸易组织16日发布上诉机构报告，裁决美国未完全履行2014年世贸组织裁决结果，其对中国进口商品实施的部分反补贴措施仍违反世贸组织相关规定。上诉机构支持了2018年3月发布的专家组报告裁决结果，裁定美方针对中国生产的油井管、太阳能电池板等产品实施的11起反补贴措施违反《补贴与反补贴措施协定》相关规定。（新华社）

2、中国外部头寸符合基本面，IMF建议逐步收缩货币财政政策

17日国际货币基金组织（IMF）发布了年度《对外部门报告》。报告提及，中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%，外部头寸已更大致与基本面相符。评估肯定了中国过去多年来推动汇率市场化改革、经济再平衡（从出口、投资转向消费）的努力。同时也建议需逐步控制国内宏观经济政策（货币、财政），并且采取更进一步的结构性改革措施。

3、欧洲汽车注册量6月份大幅下滑 恢复今年以来的螺旋式下降态势

欧洲汽车制造商协会周三表示，6月销量下降7.9％至149万辆，是自去年12月以来的最大月度跌幅。法国和西班牙的销量跌幅均超过8％，德国和英国的销量分别下降4.7％和4.9％。虽然该组织将6月份销量下滑归咎于当月工作日减少，但疲软的数据加剧了该行业面临的暗淡前景，并使得今年以来的销量累计跌幅达到3.1%。

4、法国财长：G7会议将重点讨论Facebook的Libra等新货币的风控问题

法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)称，本周在法国举行的七国集团(G7)财长会议上，如何控制Facebook的Libra等新货币带来的风险将是优先讨论的问题之一。勒梅尔称，G7必须对这个问题保持高度警觉，与税务、绿色金融和收入公平与透明等问题一样都属于优先讨论的问题，“我们的红线是，Libra绝不能转变成一种主权货币。”

5、希腊发行25亿欧元7年期国债

希腊公共债务管理局16日宣布成功发行25亿欧元7年期国债。由于投资者认购额度大幅超过初始发行计划，国债收益率最终低至1.9%。

6、韩媒：日本对韩限制出口或扩大到汽车和机械领域

韩国三星证券投资战略组长刘胜旻(音)7月16日表示，“日本很有可能会通过追加制裁提高施压水平。对象可能是对日依存度较高、对韩国出口影响较大的产业”。他强调称，“若首个攻击目标是韩国的核心产业半导体，那么下一个目标可能是汽车和机械等”。

7、IMF预计越南今年经济增长将放缓至6.5%

IMF在一份关于越南经济发展的报告中表示，预计2020年和中期内越南经济增长都将维持在6.5%。IMF还表示，2018年越南的平均通胀率为3.5%，预计2019年将升至3.6%，2020年升至3.8%。

8、IMF将启动下任总裁遴选程序

国际货币基金组织（IMF）执行董事会16日宣布接受IMF总裁拉加德的辞职请求，执董会将立即启动遴选下任IMF总裁的程序。

9、美联储经济褐皮书报告：对美国经济的看法维持不变

美联储经济褐皮书报告：对美国经济的看法维持不变，即在5月份中期至6月份前期的那段时间里，美国经济活动整体上温和扩张。 美国未来数月的前景“大体上偏正面”。 美国就业人口增幅略微放缓，但劳动力市场仍然保持紧俏，全美范围内承包商面临招聘困难。 相比之前一个统计周期，通胀处于“保持稳定、至略微偏下行”的状态 。

10、南美四国将正式申办2030年世界杯

当地时间17日下午，正在阿根廷圣达菲市参加南共市峰会的阿根廷、智利、乌拉圭和巴拉圭四国总统签署协议确定将正式联合申办2030年世界杯。最初乌拉圭提出希望申办2030年世界杯，为纪念1930年在该国举办的首届世界杯。不过出于经济方面考虑，乌拉圭向其他南美国家寻求联合申办。

11、财报与数据好坏参半 道指收跌110点

美股周三收跌。财报与经济数据好坏参半。投资者同时还在关注国际贸易关系及美联储的货币政策前景。美联储褐皮书认为美国经济活动增速缓和。道指跌115.78点，或0.42%，报27219.85点；标普500指数跌19.62点，或0.65%，报2984.42点；纳指跌37.59点，或0.46%，报8185.21点。

12、黄金期货周三收高0.9% 创6年新高

黄金期货价格周三上涨并创6年来最高收盘价。美元走软及市场对美联储降息的预期令金价得到支撑。周三，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨12.10美元，涨幅0.9%，收于1423.30美元/盎司，创2013年5月14日以来的最高收盘价。美联储褐皮书报告公布后，电子交易盘中的该项期货价格攀升至1427美元/盎司。

13、美油期货收跌1.5% 创两周新低

原油期货价格周三收于约两周以来的最低水平。美国政府数据显示美国国内原油库存连续第五周下降，但降幅低于预期，并且其他原油制成品库存有所增加。纽约商8月WTI期货跌84美分，跌幅1.5%，收于56.78美元/桶，创7月3日以来的最低收盘价。9月布伦特原油跌69美分，跌幅1.1%，收于63.66美元/桶，创7月4日以来的最低收盘价。

14、全球股市及外汇行情一览表

财经资讯

1、连续三日实施净投放 央行多举措平抑税期影响

自7月15日以来，央行连续通过MLF或逆回购实施流动性净投放，对冲税期因素影响。市场人士指出，从16日货币市场交易来看，税期因素影响仍较为明显，市场资金面均衡偏紧，货币市场利率仍以上行为主，央行继续通过逆回购操作实施短期流动性净投放并不让人意外。不过，随着税期高峰逐渐过去，央行进一步减少资金投放量也是可以预期的。

2、央行：6月份，债券市场共发行各类债券4.0万亿元

央行：6月份，债券市场共发行各类债券4.0万亿元。截至6月末，债券市场托管余额为92.1万亿元。6月份，银行间货币市场成交共计74.4万亿元，同比增长13.52%，环比下降12.16%。

3、商务部：预计下半年消费市场将保持平稳有升态势

7月17日，商务部市场运行司负责人介绍了2019年上半年我国消费市场运行情况。1-6月，全国实现社会消费品零售总额19.5万亿元，同比增长8.4%。6月份消费增速出现明显回升，同比增长9.8%，较5月份加快1.2个百分点，为近15个月以来最高增速。消费对经济增长的基础性作用继续巩固，上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到60.1%。预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。

4、资金面延续偏紧态势 静待税期扰动退潮

周三，央行连续第三日实施流动性净投放，但税期因素余威犹存，短期资金面仍呈偏紧态势。不过，机构普遍预计，随着税期影响消退，资金面将恢复平稳偏松的局面。

5、交通运输部：未安装ETC车载装置 不再享受通行费优惠

近日，交通运输部办公厅印发了《关于贯彻〈收费公路车辆通行费车型分类〉行业标准有关问题的通知》。明确收费公路统一从2020年1月1日起按照新版《收费公路车辆通行费车型分类》收取车辆通行费。而ETC单卡用户，即未安装车载装置的ETC用户将不再享受通行费优惠政策。

6、中银协：我国银行业营业网点数量达22.86万个

中国银行业协会17日发布的《2018年中国银行业社会责任报告》显示，截至2018年末，我国银行业营业网点数量达22.86万个，设立社区网点5600个、小微网点2700个，2018年内改造营业网点8006个。报告显示，截至2018年末，我国银行业布放自助设备共计103万台，其中创新自助设备2万台，自助设备交易笔数约400亿笔，交易总额达66万亿元；行业平均离柜率达88.68%，同比提高1.1个百分点。

地方动态

1、上半年北京经济“成绩单”公布：GDP增长6.3%

7月17日下午，北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布上半年北京经济“成绩单”。初步核算，上半年全市实现地区生产总值15212.5亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。

2、上海闵行打造“虹桥之核” 预计明年底区内总部机构将达200家

近日，以“领动长三角 相聚南虹桥”为主题的闵行南虹桥重点企业表彰和重大项目签约活动在上海市虹桥商务区核心区举行。在现场，32个重大项目签约落户南虹桥，预计投资总额294亿元，同时，17家专业机构和平台与南虹桥签订战略合作协议。

3、云南省上半年GDP为7957.43亿元 同比增长9.2%

经国家统计局审核反馈，2019年上半年，云南省实现生产总值7957.43亿元，同比增长9.2%，比全国（6.3%）高2.9个百分点。其中，第二产业实现增加值3129.12亿元，同比增长11.5%，比全国（5.8%）高5.7个百分点。

4、上半年江西GDP同比增长8.6% 增速居全国第四

今年上半年，江西全省生产总值10757.2亿元，同比增长8.6%。数据显示，上半年江西GDP增速与一季度持平，比上年同期回落0.4个百分点，高于全国平均水平2.3个百分点，增速居全国第四、中部第一。

5、今年上半年陕西GDP同比增长5.4%

17日上午，陕西省统计局发布2019年上半年全省国民经济运行情况。初步核算，上半年，陕西省实现生产总值11625.57亿元，同比增长5.4%。其中，第一产业增加值553.19亿元，增长4.5%；第二产业5579.35亿元，增长4.2%；第三产业5493.03亿元，增长6.8%。

6、陕西秦岭生态环境保护条例计划月底出台

据悉，目前陕西省秦岭沿线6市所涉39个县区均成立了秦岭办，工作机制逐步健全，全省齐抓共管秦岭生态环境保护的格局已经初步形成。今年陕西重点推进《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护规划》的修订和制定工作。目前，《条例》修订稿已通过初审，计划7月底修订出台。

7、地铁将连通莞惠港 深圳推进大湾区“一小时交通圈”建设

深圳将加快与周边城市轨道互联互通，积极参与区域城际铁路和国家铁路建设，全力推进粤港澳大湾区“一小时交通圈”建设。深圳地铁集团董事长辛杰表示，深圳地铁将连通东莞惠州香港，加速湾区东部城际铁路网建设，并加快建设深圳对外铁路大通道。

8、特斯拉上海超级工厂按计划进行 年底争取投产

特斯拉上海工厂一直受到关注，此前关于进度特斯拉并未做过官方表态，今天，在上海少数媒体沟通会上，特斯拉全球副总裁陶琳表示：工厂正在按照进度进行，比原本预期还要快，如不出意外，年底就将投产。

9、雄安至大兴国际机场快线可研报告发布 项目投资约250亿元

中国雄安集团17日发布《雄安至北京大兴国际机场快线（R1线）工程可行性研究报告咨询服务项目比选公告》。根据公告，项目投资匡算约250亿元，雄安新区启动区将设置城市航站楼。

10、我国首座公铁两用跨海大桥关键点今日合龙

7月17日早，平潭海峡公铁两用大桥平潭段顺利合龙，公路铁路全部贯通。作为我国首座公铁两用跨海大桥，大桥局建设者用了近6年时间，在世界三大风口海域之一的平潭海峡让“建桥禁区”成为历史。该项目预计2020年全面通车，作为京台高速的咽喉部分，是通往台湾远景规划的重要通道。

11、上半年深圳二手商业房产成交下滑

深圳中原研究中心的数据显示，2019年上半年深圳一手商业成交7.3万平方米，环比上升23.4%，同比上升109.2%。深圳二手商业（含商务公寓）共成交1907套，环比下降25.9%，同比下降38.2%；二手商业成交面积13.8万平，环比下滑16.1%，同比下滑28.1%，成交套数和面积均为2011年以来各半年度的最低值。

行业新闻

1、全球钢市现震荡蓄势态势

7月前两周的国际钢市先扬后抑、震荡加剧，112.62点的全球钢材基准价格指数，周环比下1.12%（跌幅扩大），月环比上涨0.64%（由跌转涨），月同比下跌8.21%（跌幅收敛），年同比下跌7%（跌幅扩大）。基于中美贸易谈判重启、降息态势扩大、流动性趋于充裕，以及超跌反弹等多因素作用，预计近期国际钢市或现震荡回升走势。

2、中钢协：6月国内市场钢材价格继续下降  后期难以大幅回升

6月份，我国经济继续保持稳中有进发展态势，国内市场钢材需求保持增长。受钢铁产能释放较快影响，钢材市场呈现供大于求局面，钢材价格继续下降。进入7月份，前两周钢材价格呈小幅波动走势，后期难以大幅回升。

3、华东地区钢企国内钢材销量最高

据中国钢铁工业协会统计，1月~5月份，华北地区钢铁企业在国内共销售钢材7572.71万吨，同比增长13.78%；东北地区钢铁企业在国内共销售钢材2396.33万吨，同比增长10.79%；华东地区钢铁企业在国内共销售钢材8349.59万吨，同比增长6.94%；中南地区钢铁企业在国内共销售钢材3730.65万吨，同比增长12.18%；西北地区钢铁企业在国内共销售钢材1097.42万吨，同比增长14.58%；西南地区钢铁企业在国内共销售钢材1680.79万吨，同比增长16.40%。

4、山东发现四处干热岩富存区资源量折合187.79亿吨标准煤

从山东省煤田地质局获悉，该局第一勘探队承担的“沂沭断裂带以东地区干热岩调查、研究与预测”项目日前通过验收。这个项目在日照市莒县、五莲县一带和威海市文登区发现四处干热岩富存区，资源量折合标准煤总计超过187.79亿吨。

5、鞍钢发布国内首个耐候钢表面稳定化锈层检测企业标准

据鞍钢集团消息，近日，鞍钢成功发布国内首个耐候钢表面稳定化锈层检测企业标准——《耐候钢稳定化锈层检测方法》，该标准的发布标志着鞍钢成为国内首家能够为用户提供“高品质耐候钢产品+标准化耐候钢锈层稳定化处理技术”一揽子解决方案的钢铁企业。

6、杭钢股份：参股富浙公司收购云数据公司 涉足数字经济产业

杭钢股份晚间公告拟涉足数字经济产业，公司拟以无偿受让控股股东杭钢集团出资份额的方式，出资10亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司，参股后占富浙公司7.69%股权。另外，公司拟变更原募投项目“金属材料交易平台项目”中尚未使用的募资9.5亿元，用于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资，并以该公司为实施主体，投建并运营杭钢云计算数据中心项目一期。

7、印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销初裁

2019年7月15日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧